Quand le patron du cirque où Griff travaille s'aperçoit qu'il est capable d'entendre les pensées des gens, il l'oblige à faire une démonstration en public. Mais Griff s'enfuit, accompagné de son amie Tess, et croise la route de Lute, prince héritier que son oncle Janko a voulu faire tuer pour s'emparer du royaume.