Charlie joue du piano dans un bastringue. Un soir, son frère Chico, poursuivi par deux gangsters à qui il n'a pas tenu parole, se réfugie dans un bar-dancing et lui demande son aide. La serveuse est amoureuse de Charlie, qui n'est autre qu'Edouard Saroyan, pianiste virtuose dont la vie a sombré le jour où sa femme s'est suicidée. Elle veut aider Charlie à redevenir E. Saroyan, mais le destin les guette. Film de 1960.

Film en français, sous-titré en anglais Bonus : présentation de S. Toubiana. Le film commenté par M. Dubois et R. Coutard. F. Truffaut parle du film et commente quelques scènes. David Goodis : F. Truffaut parle de l'écrivain et de l'adaptation du roman "Down there". Les bouts d'essais de M. Dubois. La collection F. Truffaut.